Duas subsidiárias da CPPL, a CPFL Transmissão e a CPFL Piratininga, lançaram ofertas de debêntures incentivadas para captar R$ 928 milhões. O dinheiro obtido com os papéis deve ser usado em projetos de infraestrutura.
As ofertas devem ser concluídas na primeira semana de maio.
Em ambas as operações, os papéis serão emitidos em duas séries, com vencimentos em dez e 15 anos. A remuneração será definida após coleta de intenções de investidores.
O plano é pagar o maior entre NTN-B33 com acréscimo de 0,01% ou IPCA com acréscimo de 5,68% na série mais curta. Na emissão mais longa, o maior entre NTN-B35 mais 0,05% ou IPCA + 5,77%.
O sindicato dos bancos que atua nas ofertas é formado por Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP.
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