A partir de um acordo com seus principais credores financeiros estrangeiros e com a empresa de rede neutra V.tal, a Oi pretende levantar até US$ 650 milhões, conforme indica a minuta de acordo apresentada na tarde desta terça-feira (26), durante assembleia geral de credores (AGC).
O pagamento do principal do novo financiamento está previsto para junho de 2027. A taxa de juros do financiamento em dólar — US$ 500 milhões a serem disponibilizados pelos detentores de títulos, os “bondholders” — seria de 10% ao ano em dinheiro ou de US$ 13,75% ao ano se a companhia optar por capitalizar (incorporar) parte dos juros vencidos ao valor do principal. A taxa, neste caso, embutiria 7,5% em dinheiro e 6% capitalizados.
Para o financiamento em reais a ser provido pela V.tal — equivalente a no mínimo US$ 100 milhões —, os juros anuais ainda não foram definidos. “As partes ainda poderão discutir eventual aumento no valor do novo financiamento – parcela terceiros a ser concedido pela V.Tal no montante de até US$ 50 milhões adicionais (ou equivalente em reais)”, esclarece a minuta de acordo.
Como parte do financiamento em dólar (US$ 500 milhões), os credores concordaram em adiantar US$ 125 milhões para assegurar a liquidez da companhia no curto prazo. Esse “financiamento intermediário” seria viabilizado por meio de um “upsize” (ampliação) do empréstimo do tipo DIP já realizado por credores para a companhia. Em janeiro, a Justiça autorizou a operadora a contratar um financiamento de até US$ 400 milhões junto a credores.
No caso do financiamento intermediário de US$ 125 milhões, a quantia deverá ser obrigatoriamente desembolsada até 30 de abril de 2024. O pagamento do principal está acordado para dezembro de 2024 e a taxa de juros é de 7% ao ano em dinheiro e 5,5% ao ano capitalizados ao valor do principal.